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看看机构一季度都干了啥

  

 

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  除了业绩外,机构股东们的持仓、调仓情况也是年报、季报的重要看点。特别是一季报,其截至今年3月底的最新数据,鲜活地反映了A股市场中的主力——机构们对未来行业变化的冷暖先知。

  如今,年报、季报双双披露完毕,社保基金、企业年金、险资、券商、基金、QFII等各大机构重仓股也浮出水面。他们新进了哪些个股?又退出了哪些行业?增持、减持了哪些股票?机构投资者的投资路径已清晰地在年报、季报中真实展现。

  5月3日,保监会公布的最新统计数据显示,今年一季度,保险公司资金运用余额14.24万亿元,较年初增长6.34%。而根据上市公司一季报,在14.24万亿保险资金中,约有9254.18亿元投资在了A股中。这些险资共出现在421家上市公司的前十大流通股股东之列,合计持股540.15亿股。

  具体来看,近万亿的保险资金今年一季度新进了86只个股。比如,海康威视(002415)、祁连山(600720)、辉丰股份(002496)、恒逸石化(000703)等个股,其新进股份数量均超过1000万股。而在险资增持的88只个股中,人福医药(600079)的增持数量同样超过1000万股。此外,一季度保险资金减持119只个股,持平128只个股。

  险资新进和增持的个股中,从行业来看,医药生物和电子两大行业最受险资的青睐。另外,险资还涉及机械设备、有色金属、公用事业、化工等多个领域。

  值得一提的是,上周,历经近十年的国产大飞机C919终迎首飞时刻。而市场敏锐度极高的险资,早已加大了大飞机的产业链布局。目前,在27家大飞机相关上市公司中,截至今年一季度末,险资共计现身在4家公司前十大流通股股东名单中。具体为,险资新进中航飞机(000768)、航天动力(600343)和宝钛股份(600456)3家公司,新进持股数量分别为:2296.21万股、449.99万股和205.12万股;增持钢研高纳(300034)74.84万股,增持后累计持股数量为278.50万股。

  在A股中,还有一位专业投资者的持股市值举足轻重。截至一季度末,公募基金累计持股市值达到了1.78万亿元,比去年底增加了1100多亿元,在A股总市值中占比从3.28%微升到3.29%。

  不过,自2007年三季度以来,公募持股市值占比从9%的高点,下降到了目前的3.3%左右,并有明显的企稳迹象。

  从行业分布看,基金一季度投资占比最高的是医药生物,其持股市值为949.84亿元,占股票投资市值比例的9.94%,但仍较2016年末减少0.82%。此外,食品饮料、银行、家电等行业,一季度持股比例有较大幅度的提升,分别较去年末增加了1.81%、1.60%、1.58%。而计算机行业持股比例下降幅度最大,跌幅1%,紧随其后的是化工和传媒行业,跌幅都是0.85%。

  在公募基金的重仓股中,持股市值最高的是中国平安(601318),达到152.77亿元。2016年末的第一大重仓股贵州茅台(600519)则位列第二,基金持股市值超过150亿元。第三名是格力电器(000651),基金持股市值是145.96亿元,比2016年上升了一位。

  在基金增持的个股中,*ST油工(600339)居增持榜首,一季度基金持股数达6836万股。今年1月份,*ST油工公布收购报告书,向不超过10名特定对象非公开发行股份,财通、建信、九泰等基金公司认购了股份。而2016年度,*ST油工实现净利润12.87亿元,同比增长5.86%,公司也将申请撤销退市风险警示。

  一季度,公募基金减持的个股多达1986只。其中,光大银行(601818)被减持了7.71亿股,减持比例高达66%,成为公募基金减持最多的个股。而从基金减持最多的前20只个股来看,银行、有色金属等板块个股是公募基金一季度减持的主要对象。

  和险资一样,同样嗅觉敏锐的社保资金一季度也加大了大飞机概念股的布局。截至一季度末,社保资金共计持有8只大飞机概念股。其中,新进宝钛股份203.59万股;增持航天动力,增持后总持股数量为2230.98万股。

  与此同时,社保资金持有的中航光电(002179)、航天长峰(600855)、钢研高纳和中航重机(600765)等4只个股数量较上期不变,分别为1168.43万股、700.00万股、494.96万股和492.52万股。

  除了令人羡慕的大飞机概念股,一季度,社保基金和企业年金合计出现在686家上市公司前十大流通股股东中。其中,社保基金和企业年金新进127家公司,增持181家公司,减持205家,173家公司持股数量不变。

  在新进的个股中,社保基金和企业年金最看好中国化学(601117),其持股数量近6500万股,排名第一;紧随其后的是石化油服(600871)、中国巨石(600176)、盐湖股份(000792)、中远海控(601919)等。

  而社保基金和企业年金增持数量最多的个股则是京东方A(000725),增持数量达3亿股;另外,紫金矿业(601899)、永辉超市(601933)、格力电器(000651)等个股也受到社保基金和企业年金的青睐,增持数量均在3000万股以上。

  整体而言,社保基金投资偏向于低估值、优业绩、高分红的中等市值公司股票。相对保守的稳健投资风格是社保基金和企业年金的主流配置特色。

  动作迅猛的券商自营盘,一季度也现身380家上市公司中。机械设备、医药生物、化工、汽车等四大行业,最受券商青睐。值得一提的是今年轰轰烈烈的雄安行情,幸运的券商们,竟然押中了5只“雄安概念股”。

  今年一季度,券商共新进81只个股,机械设备、化工、汽车、医药生物排名前列。具体到个股,美锦能源(000723)、柏堡龙(002776)、耐威科技(300456)等7家公司的建仓比重较高,重仓股占流通股本比例均在3%以上。

  券商一季度还增持了32只个股,其中,医药生物、农林牧渔、化工、公用事业排名前列。这意味着券商新进和增持重叠于医药生物、化工两大行业。

  在券商重仓股中,“雄安概念股”则格外引人注目。上市公司一季报显示,西部证券、华融证券、中国银河山西证券国金证券在今年第一季度末重仓持有东方能源(000958)、首创股份(600008)、乐凯胶片(600135)、凌云股份(600480)和唐山港(601000)。尤其是中国银河,独自押中首创股份和唐山港两只股票。如果能在4月中旬股价高点减持,上述五家券商将获益颇丰。

  合格境外机构投资者(QFII)的持股热情也重新高涨。去年四季度,QFII曾结束了对A股市场的连续四季增持,但今年一季度,QFII们又开启了增持A股之旅。

  一季度显示,QFII的持股市值为1144.40亿元,比2016年第四季度的1105.19亿元增加了39.21亿元,增加幅度为3.55%。若剔除因限售股解禁的北京银行(601169)、宁波银行(002142)、南京银行(601009),QFII的2017年一季度持股市值736.78亿元,比2016年四季度的714.75亿元增加了22.03亿元,增加幅度为3.08%,为历史第五高水平。

  具体而言,217家上市公司现身QFII持股名单。其中,81家公司系新进入。河钢股份(000709)、上海银行(601229)和万华化学(600309)的股份数量居QFII持股前三名,分别为3905.42万股、2542.28万股和1836.66万股。

  今年一季度,QFII增持股份的操作却较为谨慎。在增持的上市公司中,理邦仪器(300206)、中国国旅(601888)、瀚蓝环境(600323),增持股份占流通股比例居前三位。同时,QFII大幅减持了海天味业(603288)。

  整体来看,QFII对大消费蓝筹股的关注度不减,涉及家用电器、医药生物和食品饮料等行业。截至一季度末,QFII持有食品饮料、医药生物行业的市值分别为189.3亿元、54.0亿元,持股市值较上一期分别增加了17.7亿元和6.0亿元。但QFII持有家用电器行业的市值却减少了5.8亿元,为138.6亿元。

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